Dokumente und Vorlagen

Dokumente und Vorlagen

VISOTASK® bietet eine integrierte Dokumentenverwaltung mit Vorlagen, automatischer PDF-Generierung und einer digitalen Terminakte.

Dokumentenvorlage erstellen

1. Navigieren Sie zu Dokumente → Vorlagen
2. Klicken Sie auf Neue Vorlage
3. Wählen Sie einen Vorlagentyp:
   • Bericht — Einsatz- oder Prüfberichte
   • Protokoll — Wartungs- oder Abnahmeprotokolle
   • Begleitschreiben — Anschreiben an Kunden
4. Gestalten Sie die Vorlage im Editor:
   • Fügen Sie Platzhalter für dynamische Daten ein (z. B. {{Kundenname}}, {{Datum}})
   • Laden Sie Ihr Firmenlogo hoch
   • Definieren Sie Kopf- und Fußzeilen
5. Speichern Sie die Vorlage

[Screenshot: Vorlagen-Editor]

Platzhalter verwenden

Platzhalter werden beim Generieren automatisch befüllt:

Platzhalter	Inhalt
{{Kundenname}}	Name des Kunden
{{Einsatzadresse}}	Adresse des Einsatzorts
{{Techniker}}	Name des zugewiesenen Technikers
{{Datum}}	Einsatzdatum
{{Unterschrift}}	Digitale Kundenunterschrift

[Screenshot: Platzhalter in einer Vorlage]

PDF-Generierung

1. Öffnen Sie einen abgeschlossenen Einsatz
2. Klicken Sie auf Dokument generieren
3. Wählen Sie die gewünschte Vorlage
4. VISOTASK® erstellt automatisch ein PDF mit allen erfassten Daten
5. Das Dokument kann heruntergeladen oder direkt per E-Mail versendet werden

[Screenshot: Generiertes PDF-Dokument]

Terminakte

Die Terminakte bündelt alle Dokumente eines Einsatzes:

1. Öffnen Sie eine Buchung oder einen Einsatz
2. Wechseln Sie zum Tab Terminakte
3. Hier finden Sie alle zugehörigen Dokumente:
   • Ausgefüllte Formulare
   • Generierte Berichte
   • Hochgeladene Fotos
   • Unterschriften

Hinweis: Die Terminakte kann als Gesamt-PDF exportiert werden.

[Screenshot: Terminakte eines Einsatzes]