Buchungen verwalten

In VISOTASK® bilden Buchungen die Grundlage für Ihre Einsatzplanung. Hier erfahren Sie, wie Sie Buchungen erstellen, bearbeiten, stornieren und den Status verfolgen.

Neue Buchung erstellen

Navigieren Sie zu Buchungen → Neue Buchung
Füllen Sie die Pflichtfelder aus:
- Kunde / Auftraggeber
- Einsatzadresse
- Gewünschter Zeitraum
- Leistungsbeschreibung
Wählen Sie optional ein Formular oder eine Checkliste aus
Klicken Sie auf Buchung erstellen

[Screenshot: Formular für neue Buchung]

Buchung bearbeiten

Öffnen Sie die Buchungsliste unter Buchungen
Klicken Sie auf die gewünschte Buchung
Nehmen Sie Änderungen an den Feldern vor
Speichern Sie mit Änderungen übernehmen

Hinweis: Änderungen an bereits zugewiesenen Buchungen werden dem Techniker automatisch mitgeteilt.

[Screenshot: Buchungsdetails bearbeiten]

Buchung stornieren

Öffnen Sie die betroffene Buchung
Klicken Sie auf Stornieren
Geben Sie einen Stornierungsgrund an
Bestätigen Sie die Stornierung

Stornierte Buchungen bleiben im System sichtbar und können gefiltert werden.

Status-Tracking

Jede Buchung durchläuft definierte Status-Stufen:

Status	Bedeutung
Entwurf	Noch nicht freigegeben
Geplant	Zeitfenster und Techniker zugewiesen
In Arbeit	Techniker hat den Einsatz gestartet
Abgeschlossen	Einsatz dokumentiert und beendet
Storniert	Buchung wurde storniert

[Screenshot: Status-Verlauf einer Buchung]

Filter und Suche

Nutzen Sie die Filterleiste, um Buchungen gezielt zu finden:

Klicken Sie auf Filter oberhalb der Buchungsliste
Wählen Sie Filterkriterien: Status, Zeitraum, Kunde, Techniker
Kombinieren Sie mehrere Filter für präzise Ergebnisse
Speichern Sie häufig genutzte Filter als Vorlage

[Screenshot: Buchungsliste mit aktiven Filtern]