Berichte erstellen und verwalten

VISOTASK® ermöglicht die Erstellung professioneller Einsatzberichte — wahlweise manuell oder automatisch generiert, inklusive digitaler Kundenunterschrift.

Berichtsvorlage erstellen

Navigieren Sie zu Berichte → Vorlagen
Klicken Sie auf Neue Vorlage
Definieren Sie die Struktur des Berichts:
- Kopfbereich — Firmenlogo, Berichtsnummer, Datum
- Einsatzdaten — Automatisch befüllte Felder aus der Buchung
- Arbeitsbeschreibung — Freitextbereich für den Techniker
- Materialliste — Verwendete Materialien
- Fotobereich — Eingebettete Einsatzfotos
- Unterschriftenbereich — Techniker und Kunde
Speichern Sie die Vorlage

[Screenshot: Berichtsvorlage im Editor]

Automatische Berichtsgenerierung

Konfigurieren Sie unter Berichte → Einstellungen die automatische Generierung
Wählen Sie, wann Berichte erstellt werden sollen:
- Nach Abschluss eines Einsatzes
- Nach Einholung der Kundenunterschrift
- Manuell durch den Techniker
VISOTASK® füllt den Bericht automatisch mit den erfassten Einsatzdaten

[Screenshot: Einstellungen für automatische Generierung]

Kundenunterschrift

Die digitale Kundenunterschrift wird direkt vor Ort eingeholt:

Der Techniker öffnet den Bericht in der mobilen App
Der Kunde unterschreibt auf dem Gerätedisplay
Die Unterschrift wird dem Bericht automatisch hinzugefügt
Der Bericht wird als PDF finalisiert

Hinweis: Die Unterschrift wird mit Zeitstempel und GPS-Koordinaten gespeichert.

[Screenshot: Kundenunterschrift auf dem Tablet]

Berichte einsehen und exportieren

Navigieren Sie zu Berichte → Übersicht
Filtern Sie nach Zeitraum, Kunde oder Techniker
Öffnen Sie einen Bericht zur Detailansicht
Nutzen Sie die Export-Optionen:
- PDF herunterladen
- Per E-Mail versenden
- In Terminakte ablegen

[Screenshot: Berichtsübersicht mit Filtern]